Субординовані облігації Трансільванського банку торгуються на Бухарестській фондовій біржі з сьогоднішнього дня

Субординовані облігації Banca Transilvania вийшли сьогодні на торги на Бухарестській фондовій біржі. Випуск коштує в цілому 285 мільйонів євро.

«Banca Transilvania запустила цей випуск для фінансування зростання середньострокового і довгострокового кредитного портфеля, а також для впорядкування структури капіталу, пропонуючи акціонерам підвищену прибутковість», - говорить Емер Тетік, генеральний директор Banca Transilvania.

«Ми є свідками двох перших одного емітента для румунського ринку капіталу. Перш за все, мова йде про перший випуск облігацій, випущених компанією Banca Transilvania на Бухарестській фондовій біржі. Друга прем'єра посилається на те, що облігації банку - це перші від BVB, які мають змінні процентні ставки в євро. Крім того, Banca Transilvania поки що відзначилася на місцевому ринку як найбільш торгується емітент і входить в топ-3 найбільших компаній за капіталізацією», – зазначив Адріан Танасе, генеральний директор Бухарестської фондової біржі.

Облігації відносяться до типу власних фондів 2-го рівня, незабезпечені, субординовані, номіновані в євро і мають річну процентну ставку, рівну EURIBOR6M +3,75%. Символ субординованих облігацій - TLV28E, а цінні папери - в 2028 році.

Banca Transilvania & ринок капіталу:

• BT є першим банком в Румунії, який котирується на Бухарестській фондовій біржі; банк має більш ніж 20-річний досвід роботи в якості компанії, що котирується на BVB.
• Понад 28 000 акціонерів Трансільванського банку є румунськими фізичними особами. Майже 55% капіталу BT - румунська, а ринкова капіталізація становить понад 10 мільярдів леїв.
• Банк отримав 9,5 балів з 10 при оцінці Бухарестської фондової біржі щодо комунікації з інвесторами лістингових компаній (2017);
• Banca Transilvania отримала від BVB нагороди «Найбільш торгувана частка на головному ринку» в 2017 році відповідно «Краща стратегія комунікації та зв'язків з інвесторами» компанії, що котирується в 2017 році (Відкриття року фондового ринку, Бухарест, 2018);
• Фінансова група Banca Transilvania бере участь разом з Бухарестською фондовою біржею в проектах фінансової освіти, таких як Fluent in Finance – універсальна онлайн-платформа для інвесторів та Made in Romania – конкурс, присвячений виявленню, просуванню та підтримці румунських компаній за допомогою наставництва.
• Banca Transilvania є найтривалішим емітентом в компоненті індексу BET - еталоні румунського ринку капіталу.

Посередником пропозиції щодо субординованих облігацій виступила BT Capital Partners, підрозділ інвестиційного банкінгу та ринків капіталу фінансової групи Banca Transilvania та ексклюзивний член Oaklins в Румунії. Юридичні консультації надавала юридична фірма PeliFilip, а аудиторські послуги – PwC.