Banca Transilvania оголошує про успішне завершення першого випуску стійких облігацій в леях

• Banca Transilvania залучив 1,5 мільярда леїв, що є рекордним обсягом емісії в місцевій банківській системі.
  
  
• Це перший випуск стійких облігацій банку в леях. 
  
  
• Облігації будуть розміщені на Бухарестській фондовій біржі в липні 2025 року. 
  
  
• Випуску облігацій присвоєно рейтинг інвестиційного рівня, BBB- агентством Fitch. 
  
  
• Стратегія BT полягає у використанні механізмів фінансування ринку капіталу на місцевому та міжнародному ринках.
   

Banca Transilvania оголошує про успішне завершення свого першого випуску стійких облігацій в леях на Бухарестській фондовій біржіякий був сприйнятий з високим інтересом місцевими інвесторами, незважаючи на невизначений економічний контекст.

Протягом перших кількох годин після запуску облігацій половину інвесторів, які вклали кошти в облігації, склали інституційні інвестори в Румунії - інвестиційні фонди, пенсійні фонди, комерційні банки, страхові компанії та торгові компанії. Випуск також привернув увагу міжнародних інвесторівщо свідчить про зростаючий інтерес до румунського ринку капіталу. У той же час якірні інвесторитакі як банки розвитку та міжнародні фонди, підтримали підхід Banca Transilvania до BVB.

Випуск складався з непреференційних старших облігацій зі строком погашення 7 років, з можливістю викупу через 6 років, та мінімальною підпискою у розмірі 600 000 румів. Запропонований купон становить 8,875%.  

Сума, залучена від інвесторів, буде використана для фінансування сталих проєктів відповідно до критеріїв прийнятності, визначених у Рамкової програми сталого фінансування BT і підпадає під мінімальну прийнятну вимогу до власного капіталу та боргових зобов'язань (MREL - Мінімальна вимога до власних коштів та прийнятних зобов'язань).

Випуск облігацій дебютує на Бухарестській фондовій біржі в липні 2025 року, облігації матимуть символ XS3109437387. 

Протягом майже 30 років Banca Transilvania успішно використовує ринок капіталу для фінансування своєї діяльності та зростання, що приносить користь як для бізнесу банку, так і для розвитку ринку капіталу. За допомогою цього випуску в леях ми диверсифікували інвестиційні можливості для місцевих інвесторів, і ми задоволені інтересом, з яким він був отриманий на ринку. Залучені кошти, разом з капіталізацією більшої частини минулорічного прибутку, допомагають нам збільшити обсяги кредитування компаній та населення, що має негайний вплив на економічне зростання.

Омер Тетік
Головний виконавчий директор
Банк Трансільванія

Продаж облігацій координували BT Capital Partners, Banca Comercială Română (член Erste Group), Raiffeisen Bank та Alpha Bank Romania (частина UniCredit Group). Юридичними радниками виступили Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea та Clifford Chance, а фінансовим аудитором - Deloitte Audit.  

2,5 млрд євро залучив BT через випуск облігацій 

Новий випуск облігацій доводить до майже 2,5 млрд євро (в еквіваленті) вартість 5 випусків облігацій, випущених Banca Transilvania з 2023 року. Окрім випуску лейових облігацій та розміщення субординованих облігацій, всі інші облігації (TLVRO30, TLVRO28 та TLVRO27) включені до лістингу на Euronext Dublin. Це дозволило банку вийти на ширше коло інвесторів та донести історію BT, його фінансові показники та потенціал зростання до румунської економіки на міжнародному рівні.