Banca Transilvania успішно завершив найбільший випуск облігацій AT1 у Центральній та Східній Європі

• Banca Transilvania залучив 500 мільйонів євро з міжнародних ринків капіталу.
  
  
• Це перший випуск облігацій AT1 (додатковий рівень 1) банку на міжнародних фінансових ринках і, в цьому сенсі, перший для Румунії.
  
  
• Облігації будуть розміщені на Euronext, Дублінській фондовій біржі, у листопаді 2025 року.
  
  
• Випуск облігацій отримав рейтинг B1 від Moody's, що відображає сильні фундаментальні показники BT та ефективне управління ризиками.
  
  

Banca Transilvania оголошує про успішне завершення свого першого випуску облігацій AT1 (додатковий рівень 1) на Дублінській фондовій біржі, зміцнивши свою репутацію провідного учасника та привабливого емітента на міжнародних ринках капіталу.

Випуск отримав значну підтримку інвесторів з самого початку процесу, коли понад 40 відомих інвесторів висловили свою зацікавленість в участі в транзакції. Позитивні відгуки, отримані в середу, стали головною передумовою для оголошення випуску наступного дня. Всього за дві години після початку угоди інвестори подали заявки на загальну суму 2 млрд. євро, яка сягнула піку близько 3,25 млрд. євро, як тільки почали надходити заявки від американських інвесторів. Остаточний обсяг підписаних замовлень склав понад 2,65 млрд євро, що в 5,3 рази перевищує суму, яку планував залучити BT.

Понад 180 високоякісних інвесторів - рекорд для облігаційних випусків Банку Трансильванія - з Європейського Союзу, Великобританії, США та інших ринків підтримали відмінний результат транзакції Банку Трансильванія, як з точки зору сприйняття на ринках капіталу, так і з точки зору ціноутворення. Враховуючи високий попит з боку широкого кола інвесторів, включаючи керуючих фондами, наднаціональні установи, суверенні фонди та інших, Banca Transilvania змогла знизити купонну ставку з 7,625% (як передбачалося спочатку) до 7,125% в якості остаточної дохідності, що є значним зниженням на 50 базисних пунктів.

Остаточна ціна облігацій AT1 лише на 200 базисних пунктів перевищує ціну останньої старшої незабезпеченої транзакції у вересні 2024 року, що є нижчим за середній показник для інших західноєвропейських банків.    

Випуск облігацій AT1 доповнює нашу сильну позицію капіталу, дозволяючи при цьому диверсифікувати та оптимізувати структуру капіталу в інтересах акціонерів та клієнтів. З цим випуском акцій ми повністю готові продовжувати наше зростання, і мені особливо приємно бачити високий рівень зацікавленості з боку міжнародних ринків. Це означає, що Banca Transilvania та Румунія продовжують представляти привабливі інвестиційні можливості, незважаючи на підвищену невизначеність в економіці. Вотум довіри, отриманий від наших інвесторів, мотивує нас, як команду, бути ще більш рішучими у досягненні наших цілей зростання та продовжувати підтримувати наші компанії та людей.

Омер Тетік
Головний виконавчий директор
Banca Transilvania

Випуск складається з цінних паперів додаткового капіталу 1-го рівня і сприяє досягненню цілей Банку Трансільванія щодо достатності капіталу відповідно до стратегії планування капіталу Банку. Облігації деноміновані в євро і мають можливість дострокового погашення з 27 листопада 2030 року. Мінімальна сума підписки становить 200 000 євро. Пропонована купонна ставка становить 7,125%, вона переглядається кожні п'ять років, з першою датою перегляду 27 травня 2031 року.

Очікується, що випуск облігацій відбудеться 27 листопада 2025 року на Euronext, Дублінській фондовій біржі, і матиме код ISIN: XS 3239211132. Остаточний проспект емісії, після його затвердження, буде доступний на сайті www.euronext.com/en/markets/dublin та на сайті Банку Трансільванії.

Координаторами продажу облігацій виступили Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P.. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE. Юридичними радниками виступили Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea та Clifford Chance, а фінансовим аудитором - Deloitte Audit.

3 млрд євро залучив BT через випуск облігацій

Новий випуск облігацій доводить вартість 6 випусків облігацій, випущених Banca Transilvania з 2023 року, до майже 3 млрд євро (в еквіваленті). За винятком випуску лейових облігацій та розміщення субординованих облігацій, всі інші облігації включені до лістингу Euronext Dublin. Це дозволило банку охопити ширшу та диверсифікованішу базу інвесторів, просуваючи історію BT, його фінансові показники та потенціал зростання разом з румунською економікою на міжнародному рівні.