BT залучив 700 млн євро на міжнародних ринках в рамках нової емісії з перепідпискою

Banca Transilvania продав облігації на суму 700 мільйонів євро 25 вересня 2024 року на тлі попиту інвесторів на суму понад 2,5 мільярда євро.

Це вже другий раз поспіль, коли БТ випускає облігації в рамках Рамкової програми сталого фінансування. Замовлення надійшли від майже 170 інституційних інвесторів, переважно міжнародних, що становить 95%. Пропозицію підписали 131 інвестиційний фонд, пенсійні фонди, комерційні банки, страхові компанії та торгові компанії з 28 країн Європи, США, Азії, Близького Сходу та ін. Понад 64% інвесторів, які підписалися на облігації сталого розвитку BT, також мають ESG-цілі у своїй інвестиційній політиці.

Залучені кошти сприятимуть фінансуванню сталих проектів, відповідно до критеріїв прийнятності Рамкової програми сталого фінансування: підтримка МСП у менш розвинених регіонах Румунії; доступ до охорони здоров'я та освіти; ініціативи, що підтримують зелений перехід - зелені будівлі, проекти з відновлюваної енергетики, транспорт, органічне сільське господарство.

Ми раді інтересу інвесторів до цього випуску, що вкотре свідчить як про привабливість Banca Transilvania, так і про потенціал нашої країни.



Структура дохідності, кількість інвесторів, обсяг транзакцій та загальний обсяг попиту встановлюють нові орієнтири для БТ. Мер Тетік Керуючий директор Банку Трансильванія

Протягом першої години після запуску транзакції кількість заявок від інвесторів перевищила 1 млрд євро, при цьому BT також отримав вотум довіри від двох міжнародних фінансових інституцій. Сприятлива ситуація на фінансовому ринку та імпульс заявок інвесторів призвели до того, що фінальний купон склав 5,125% річних, а дохідність знизилася приблизно на 40 базисних пунктів порівняно з початковими очікуваннями. Весь процес продажу був завершений протягом декількох годин, і завдяки високому рівню інтересу на ринку, який зберігся навіть після зниження ціни, Banca Transilvania вирішив збільшити залучену суму до 700 мільйонів євро.



Облігації з терміном погашення у 2030 році котируються на Дублінській фондовій біржі та відповідають мінімальним вимогам до власних коштів та прийнятних зобов'язань (MREL), що сприяє постійному забезпеченню оптимального рівня коштів, відмінного від депозитів клієнтів, які гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до європейських банківських стандартів. Продаж облігацій координували J.P. Morgan, J.P. Stanley та інші. Morgan, Morgan Stanley, Nomura та ING Bank (який також виступив радником з питань ESG). BT Capital Partners, брокерський підрозділ Banca Transilvania Group, виступив спів-менеджером випуску. Юридичними радниками виступили Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea та Clifford Chance LLP.

Deloitte Audit SRL виступила фінансовим аудитором, а KPMG Tax SRL - податковим консультантом.Перший випускESG-облігацій, на який також було здійснено передплату за лічені години, оголосив Banca Transilvania у листопаді 2023 року, коли він залучив 500 мільйонів євро.