BT залучила 500 мільйонів євро від інвесторів у свій перший випуск ESG

Банк Трансільванії продав облігації на суму 500 млн євро 29 листопада. Інвестори розмістили замовлення на суму понад 1 650 млн євро. 90% від загального обсягу емісії підписали міжнародні інвестори з 21 країни. Загалом 108 інвесторів - інвестиційні фонди, фінансові установи, пенсійні фонди, комерційні та центральні банки, а також страхові та торгові компанії - підписалися на пропозицію.

Випуск був перепідписаний всього за кілька годин, що дозволило знизити процентну ставку з 7,75% на початку розміщення замовлень до 7,25% в кінці. Це перший випуск облігацій з позначкою ESG, з соціальною складовою (мінімум 50%) та зеленим компонентом, який котирується на Дублінській фондовій біржі. Облігації є MREL, що, згідно з європейськими стандартами, сприяє досягненню оптимального рівня коштів, які відповідають критеріям MREL, на відміну від клієнтських депозитів, які гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Продаж облігацій координували організатори JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (який також був єдиним консультантом з питань сталого розвитку), а BT Capital Partners виступив співменеджером. Юридичними радниками виступили Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea та Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL виступила фінансовим аудитором, а KPMG Tax SRL - податковим консультантом.

Випуски облігацій BT з 2023 року:

• У рамках дебютного випуску облігацій банк залучив 500 млн євро від інвесторів, які розмістили замовлення на суму понад 850 млн євро. Це був дебют банку на міжнародному ринку (квітень).
• BT збільшив випуск міжнародних облігацій на 100 млн євро після високого інтересу інституційних інвесторів до першого випуску облігацій (червень).
• Banca Transilvania отримав 200 млн євро від МФК та Азійського банку інфраструктурних інвестицій в рамках пакету субординованих облігацій. Фінансування є субординованим боргом і котирується на Бухарестській фондовій біржі (липень).
• BT додав 190 млн євро до своєї програми випуску облігацій, випустивши облігації, в результаті чого загальна сума склала майже 1 млрд євро (серпень).