BT залучає 500 мільйонів євро від інвесторів

У п'ятницю, 21 квітня цього року, Banca Transilvania продав облігації на суму 500 млн. євро в рамках випуску, на який було подано понаднормовий попит, всього за кілька годин, причому інвестори розмістили замовлення на суму понад 850 млн. євро. Понад 80% від загального обсягу випуску було підписано міжнародними інвесторами з майже 20 країн. Вісімдесят інвесторів - інвестиційні фонди, фінансові установи, пенсійні фонди, комерційні та центральні банки і страхові компанії - підписалися на пропозицію, а ЄБРР виступив якірним інвестором з 90 млн євро.

Випуск облігацій знаменує дебют Banca Transilvania на міжнародному ринку і є першим за розміром в Європі після потрясінь, що охопили міжнародний банківський сектор у березні цього року.

Успіх емісії - в рекордно короткі терміни і з постійним перевищенням підписки - в той час, коли ринки відновлюються після важкого березня, свідчить про довіру зовнішніх інвесторів до BT, його стратегії та перспектив, а також до Румунії в цілому. Це великий крок, який прокладає шлях для подібних угод у банківській системі нашої країни. Залучені суми будуть розглядатися як акціонерний капітал та борг, що відповідають критеріям MREL.Цей випуск є частиною плану зростання БТ за рахунок збереження прискорених темпів фінансування економіки та Румунії, - говорить Герман Тетик, генеральний директор Banca Transilvania.

Випуск складається з пріоритетних непривілейованих облігацій зі строком обігу 4 роки та дохідністю 9% річних і котирується на фондовій біржі Euronext Dublin (ISIN XS2616733981).

Глобальним координатором виступив Morgan Stanley, а співменеджерами - BT Capital Partners та ING Bank, обрані Banca Transilvania на основі репутації, досвіду та відповідної історії облігацій.

Європейські стандарти MREL вимагають від банків постійно забезпечувати оптимальний рівень коштів, що підлягають покриттю за рахунок MREL, окремо від депозитів клієнтів, які гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Фінансова група Banca Transilvania завершила минулий рік з чистим прибутком 2,49 млрд румів, що на 23% більше, ніж у 2021 році.