BT додає 190 млн євро до своєї програми випуску облігацій, збільшивши її до майже 1 млрд євро

Banca Transilvania завершує 190 млн євро програмою залучення капіталу для фінансування економіки через випуск облігацій, яка досягла майже 1 млрд євро.

Банк виконує свої зобов'язання перед акціонерами, які на позачергових загальних зборах акціонерів схвалили корпоративну емісійну програму БТ ( 2022 рік).

"Ми завершуємо випуск облігацій цим новим раундом, оскільки хочемо зміцнити нашу базу прийнятних пасивних інструментів і структуру балансу, оскільки ми привернули увагу великих і нових інвесторів до нашого ринку, за привабливою ціною, яка оптимізує нашу середню дохідність за програмою.Ми задоволені тим, як пройшла програма, і з оптимізмом дивимося на майбутній період", - говорить Мер Тетік, керуючий директор Banca Transilvania.

Як і дебютний випуск, нові облігації котируються на Дублінській фондовій біржі Euronext під кодом ISIN XS2669771664.

Випуски облігацій БТ:

• Дебютний випуск облігацій BT був запущений у квітні цього року, коли він залучив 500 млн євро від інвесторів у рамках випуску, на який було здійснено надлишкову підписку всього за кілька годин, а інвестори розмістили замовлення на суму понад 850 млн євро. Це ознаменувало дебют Banca Transilvania на міжнародному ринку.
• У червні цього року BT збільшила випуск міжнародних облігацій на 100 мільйонів євро після високого інтересу інституційних інвесторів до першого випуску облігацій.
• Banca Transilvania отримав 200 мільйонів євро від МФК та Азійського банку інфраструктурних інвестицій у липні цього року в рамках пакету субординованих облігацій. Фінансування є субординованим боргом і котирується на Бухарестській фондовій біржі.

Облігації відповідають вимогам Мінімальних вимог до власних коштів та прийнятних зобов'язань (MREL). Відповідно до європейських банківських стандартів, вони сприяють забезпеченню оптимального рівня коштів у будь-який час, на відміну від депозитів клієнтів, які гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.