BT Capital Partners надала допомогу ROMGAZ у процесі лістингу на Бухарестській фондовій біржі випуску облігацій на суму понад 500 мільйонів євро.

Національна компанія природного газу ROMGAZ S.A., найбільший виробник і головний постачальник природного газу в Румунії, компанія, яка присутня на Бухарестській фондовій біржі протягом 12 років (SNG), випускає другу емісію облігацій на регульованому ринку біржі. Облігації котируються на БВБ під біржовим символом SNG31E і мають строк погашення 6 років. Отримані кошти будуть використані для розвитку національного стратегічного проекту Neptun Deep на Чорному морі, який має потенціал перетворити Румунію на другого за величиною виробника природного газу в Європейському Союзі.

Окрім міцних фінансових результатів, зростання ціни акцій та стабільності рейтингів, присвоєних спеціалізованими агентствами, регулярність випуску фінансових інструментів є одним з основних механізмів, за допомогою яких емітент може підтвердити свій позитивний розвиток на ринку капіталу. З черговою успішною емісією облігацій, що мають зростаючий термін погашення, високий рівень перевищення попиту над пропозицією та привабливу дохідність, яка є нижчою порівняно з попереднім фінансовим роком, ROMGAZ та консорціум, до якого ми маємо честь належати, змогли встановити нову важливу віху на цьому шляху. Відсьогодні цей інструмент стає більш доступним для місцевих інвесторів завдяки лістингу на BVB і допомагає компанії досягти цілей, що мають стратегічне значення для енергетичної незалежності Румунії.

Даніела Секара
Генеральний директор
BT Capital Partners

BT Capital Partners — це підрозділ інвестиційного банкінгу та ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania, найбільшого посередника на Бухарестській фондовій біржі, що спеціалізується на брокерських послугах, допомозі в лістингу на ринку капіталу та залученні інвесторів, консультації з питань злиттів і поглинань, залучення та структурування складних фінансувань, дослідження ринку та стратегічне консультування.