Хорія Чіорчіле: У BT ми маємо єдину команду топ-менеджерів, і це те, що я дуже ціную

Хорія Чіорчіле, голова ради директорів Banca Transilvania, дала інтерв'ю Ziarul Financiar у квітні 2025 року, Banca Transilvania буде продовжувати зростати, тому що ще є місце, яке повністю передруковується нижче:

Як пройшов 2024 рік, окрім фінансових результатів, що пройшло добре, що не дуже, як була економіка та бізнес?

В цілому, для BT Group 2024 рік був хорошим роком. Окрім фінансових результатів, ми змогли закріпити наші провідні позиції в банківському бізнесі та зміцнити структуру фінансової групи. Ми маємо розмір, який сприяє нам у багатьох аспектах, і в той же час ми постійно фокусуємося на ефективності. Коли ви розвиваєте банк, це схоже на виховання дитини, вам потрібно адаптуватися, тому що кожен етап означає новий вимір. Банк молодий, але водночас зрілий, із засвоєними уроками, досвідом і, перш за все, великою сміливістю для наступних кроків.

Дуже великою якістю банку є дуже сильна, лояльна, досвідчена команда. Крім того, у нас є згуртована команда топ-менеджменту, що я дуже ціную.

Що стосується економіки Румунії, то за останні роки вона значно зросла і досягла найсприятливішої позиції в нашій історії. Однак, на тлі пандемії, контексту в Європі та геополітичного контексту накопичилися певні дефіцити, які зараз стають належними і повинні бути вирішені шляхом прагматичних, пунктуальних рішень. Я маю на увазі, зокрема, бюджетний дефіцит, для якого у нас є контекст, у нас є обставини. Звичайно, торговельний дефіцит також має структурні причини. Ми споживаємо більше, тому що прагнемо мати такий же рівень життя, як на Заході, але виробництво в Румунії не встигає за ним, що може бути вирішено тільки за допомогою масивних інвестицій з внутрішніх джерел, в тому числі банків, а також з європейських фондів. 2024 рік був роком, коли були досягнуті певні піки в цьому відношенні, і зараз підхід стає нагальним.

Які ринки, сфери, де БТ здобув або втратив позиції?

BT значно зміцнила свої позиції на ринку, включаючи 2024 рік, як і інші компанії групи BT, які зросли як органічно, так і за рахунок придбання бізнесу. Ми підтримуємо всі стратегічні сектори Румунії, такі як енергетика, охорона здоров'я, сільське господарство, дорожня інфраструктура, торгівля, виробництво, послуги та транспорт, щоб допомогти зробити Румунію більш конкурентоспроможною, підтримати стійку економіку та скоротити розрив із Заходом. З точки зору бізнесу, ми бачимо дуже хороші результати на стороні великих компаній, що для нашого банку означає клієнтів з оборотом понад 50 мільйонів євро, де ми зростаємо прискореними темпами і є основним фінансистом всієї корпоративної екосистеми в Румунії.

Де ми зросли і де ми збираємося прискоритися у 2025 році - це сегмент преміум-клієнтів, яких зараз у нас близько 150 000, що становить близько 4% наших клієнтів-фізичних осіб. За останні роки багатство і процвітання румунів зросло, тому ця ніша набагато більш стабільна, ми говоримо про людей, які працюють у великих компаніях, підприємців, спеціалістів, лікарів або архітекторів, наприклад, які мають доходи вище середнього. Для них ми запустили продукти у 2024 році і прискореними темпами завойовуємо частку ринку.

З іншого боку, Бухарест, як ринок з найбільшим потенціалом в Румунії, є місцем, де ми зростаємо з точки зору загального бізнесу. Нам потрібно продовжувати цю тенденцію, щоб максимально наблизитися до тієї ж частки ринку і того ж магнетизму, який ми маємо на національному рівні.

Як у BT йдуть справи в корпоративній сфері, яка мета була поставлена на 2024 рік?

Великі корпорації є одним з найефективніших бізнес-напрямків BT у 2024 році. Ми фінансуємо підприємницький бізнес для транснаціональних корпорацій, що для нас означає підтримку ключових галузей, торговельних потоків та румунської економіки. Великі румунські та міжнародні компанії мають найбільший вплив на зміну Румунії, оскільки вони володіють капіталом для великих інвестицій у технології, інфраструктуру та розвиток.

Минулого року порівняно з 2023 роком цільовий показник у цій клієнтській ніші було значно перевиконано. Що стосується кредитування, то ми зросли на 23%. Зараз ми маємо дуже хорошу і збалансовану позицію в усіх наших бізнес-сегментах - від роздрібного бізнесу, МСБ до великих корпорацій. Є сфери, де нам ще є куди рости, але ми займаємо хороші позиції в усіх основних сегментах і маємо великі плани на кожен з них.
Яке ваше, BT, послання акціонерам?

Я дякую нашим акціонерам за довіру до банку, до наших планів і до нашого топ-менеджменту. Ми робимо все від нас залежне для досягнення позитивних результатів, щоб акціонери могли отримати вигоду від зростання банку та Групи Banca Transilvania.

Кілька днів тому відбулися річні збори акціонерів БТ, на яких акціонери прийняли рішення про дуже збалансований розподіл прибутку банку. Близько 55% прибутку йде на резерви та капіталізацію БТ, а 45% розподіляється між акціонерами. За природою банківської діяльності, а також з огляду на суворе регулювання, ми потребуємо багато капіталу для фінансування кредитування та зростання населення, щоб підтримати економіку. Тому значна частина нашого прибутку капіталізується, що дозволяє нам збільшувати обсяги фінансування та розвивати бізнес.

Як виглядає структура акціонерів? Чи хоче BT більшої диверсифікації, ширшого кола інвесторів?

Структура акціонерів BT є предметом моєї гордості, як у відсотковому відношенні до румунського капіталу, так і через зростаючу кількість акціонерів. Майже 80% капіталу є румунським. Пенсійні фонди Румунії володіють близько 26% акцій Banca Transilvania, що означає додаткові 8 мільйонів непрямих акціонерів, учасників цих фондів. Понад 67 000 акціонерів - фізичних осіб та інвестиційних фондів з усього світу - інвестують в акції TLV. Щоб дати вам уявлення про магнетизм банку, минулого року до нас приєдналося понад 15 000 нових акціонерів, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.

Фонди інвестиційних банків з усього світу постійно зв'язуються з нами або цікавляться планами та розвитком БТ, розглядаючи Банк Трансільванія як інвестиційну можливість, що робить мене дуже щасливим. Коли ми розмістили облігації на ринку, значна кількість міжнародних фондів розмістила значні суми. Завдяки новим категоріям акціонерів, зацікавлених в акціях та облігаціях банку, завдяки позитивним результатам, ми збільшуємо це доброчесне коло зростання: ми збільшуємо капітал, який потім використовуємо для фінансування Румунії, держави та населення.

У які сектори економіки БТ виділяє або буде виділяти більше коштів?

Через великі компанії, через які ми надаємо найбільші гранти, у 2024 році та в перші місяці цього року ми підтримали основні стратегічні сектори Румунії - охорону здоров'я, сільське господарство, енергоефективність, виробництво відновлюваної енергії. На цей рік ми розглядаємо два стратегічні напрямки з боку компаній. Перший - це синдикації, де Банк долучив свій досвід до великої кількості транзакцій, а другий - це фінансування ланцюгів поставок, для якого Banca Transilvania пропонує рішення, що приносять користь сегменту МСП.

В основному ми підтримуємо підприємців, щоб вони могли адаптуватися до волатильності ринку, розвивати свій бізнес і адаптувати свої операційні моделі для кращої інтеграції в європейську підприємницьку екосистему. У той же час ми інвестуємо значні кошти в усі сегменти, саме тому, що ми розширюємося і прагнемо до зростання. Ми також інвестуємо в роздрібну торгівлю, де у нас дуже хороші позиції, в малий та середній бізнес, де ми є абсолютним лідером, а також у великі компанії, де у нас є великий потенціал зростання. І ці інвестиції йдуть разом і впливають одна на одну завдяки синергії. Коли ми фінансуємо великого клієнта, ми підтримуємо всю екосистему навколо нього, від партнерів з МСП до співробітників. І тому в багатьох випадках ми починаємо вести бізнес або фінансувати всю екосистему.

Що отримав BT після завершення придбання OTP Bank Romania, тобто, що залишилося - бізнес, клієнти, частка ринку?

Придбання OTP Bank Romania було дуже вдалою ідеєю. Це допомогло зміцнити лідируючі позиції банку. BT досягнув 23% частки ринку, а ефективний прибуток від придбання склав 683 млн румів. Цей крок також приніс нам близько 150 000 клієнтів, збільшення активів на 9% і кредитного портфеля на 13-15%, а також більшу присутність у Бухаресті та центрі країни. Ми маємо дуже хороший рівень утримання клієнтів ОТП Банку в Румунії - понад 90%, незалежно від того, чи йдеться про компанії, чи про фізичних осіб.

Придбання також стало вдалим розміщенням ресурсів та ліквідності БТ, враховуючи, що у нас було більше депозитів, ніж кредитів, тоді як в ОТП Банку Румунія все було навпаки. Безумовно, це була нова можливість для команди, враховуючи компетенцію здійснювати швидку, успішну інтеграцію компаній паралельно з органічним зростанням бізнесу.

Як і будь-який проект такого роду, це також означало виклики, особливо через швидку інтеграцію, всього сім місяців, але ми поспішали, щоб все було на користь, в інтересах клієнтів OTP Bank Romania, щоб дискомфорт для них був якомога меншим.

Як БТ зараз оцінює бізнес-ризик в економіці, враховуючи внутрішню напруженість? Скільки ризику може взяти на себе банк, враховуючи, що він є найбільшим кредитором економіки?

Румунська економіка має великий потенціал зростання. Ми близькі до середнього показника по ЄС, але нам ще є куди рости. Не забуваймо, що у нас є значні відмінності між різними регіонами країни, і ми повинні допомогти їх вирівняти. Для цього потрібні інвестиції та капітал. Розрив можна пояснити - на Заході капітал накопичувався протягом сотень років, тоді як в Румунії ми якось почали з нуля 35 років тому. Але ми оптимістично налаштовані і сміливо рухаємося вперед.

У довгостроковій перспективі ми бачимо зростання, але, звичайно, воно не буде рівномірним, будуть турбулентності, і будуть потрібні корективи. Прикладом цього є те, що, з математичної точки зору, ми не можемо мати таку велику різницю між державними видатками та доходами в довгостроковій перспективі.

Ми дуже ретельно вивчаємо всі ризики, але ми також дуже добре підготовлені, оскільки маємо значні резерви капіталу і розмір на нашому боці. Більше того, останні кілька років навчили нас багато чому про стійкість і важливість швидкого реагування. Дефіцит потрібно коригувати поступово, тому що будь-яка спроба коригування може спричинити шоки в економіці, а можливо, і соціальну реакцію. Податки повинні залишатися на розумному рівні як тому, що вони вже є високими в деяких сферах, тому що ми повинні бути привабливими для залучення капіталу в країну, так і тому, що ми маємо розрив у продуктивності праці із Заходом.

Які цілі/плани BT щодо переходу від традиційного до більш цифрового банку? 

Я думаю, що сьогодні навряд чи можна говорити про "класичні" банки, тому що банківська справа була однією з галузей, яка найбільше інвестувала в технології, повністю трансформуючи спосіб, у який клієнти здійснюють банківські операції. БТ - це універсальний банк для всіх, незалежно від того, чи віддають перевагу вони телефонному банкінгу, чи хочуть перейти до нас, з великою цифровою складовою. У нас одна з найбільших філіальних мереж в Румунії, ми присутні у близько 180 населених пунктах через більш ніж 530 підрозділів, але у нас також є провідні додатки, такі як BT Pay та BT Go, найсучасніша система Core Banking, штучний інтелект, інтегрований в послуги, чат-боти та автоматизовані процеси. Ця гібридна модель є найкращою з огляду на дуже велику кількість наших клієнтів, майже 5 мільйонів, що значно полегшує фінансову інклюзію. Диверсифікація обіцяє багато хорошого, оскільки вона збільшує нашу адресність, нашу доступність і, з іншого боку, зменшує ринкові ризики.

Ми зробили значні інвестиції в технології, особливо за останні кілька років, і ми будемо продовжувати робити те ж саме. Очевидно, що за цим майбутнє. Технології допомагають нам обробляти мільйони транзакцій щодня і бути, по суті, основою, через яку проходять транзакції та гроші в Румунії. Але ми не хочемо обмежувати себе з точки зору каналів розповсюдження. Ми хочемо мати - одночасно - найкращі додатки, а також найкращу мережу відділень в Румунії. Це частина нашого плану вертикальної інтеграції BT, щоб мати повний контроль над відносинами з клієнтами, тому що у нас є додатки, у нас багато відділень, у нас є банкомати, у нас є рішення для обробки готівки.

Які плани у BT Group у сферах лізингу, управління активами, страховий брокеридж?

Мета BT Asset Management - досягти 7 мільярдів рупій в активах та 400 000 інвестиційних рахунків. Зараз ми на шляху до цієї мети завдяки дуже хорошій динаміці зростання як активів, так і клієнтської бази. Ми раді, що дуже велика кількість інвесторів - більше половини клієнтів BT AM - створили довгостроковий план заощаджень, заснований на періодичних інвестиціях.

Що стосується BT Capital Partners, то вона розпочала цей рік з позиції, отриманої минулого року, як найбільший брокер на Бухарестській фондовій біржі, тому ми хочемо зберегти цю позицію. Це були два історичні роки на БФБ, з лістингами акцій та випусками облігацій, і наші амбіції все ще високі з точки зору прибутковості, де ми перевищили наші бюджетні цілі на перший квартал. Плани підкріплені збільшенням кількості клієнтів до рекордного рівня та значним внеском транзакцій на міжнародних ринках, які зросли більш ніж на 60% порівняно з середнім показником минулого року. Лізинг також дуже добре виріс. Цього року ми зосереджені на зміцненні наших позицій за трьома основними напрямками: органічне зростання, діджиталізація та розширення стратегічних партнерств. Що стосується страхових брокерських послуг, ми нещодавно оголосили про призначення нового генерального директора, а також про наш план диверсифікації бізнес-моделі BT Insurance Broker з метою перетворення компанії з нішевого бізнесу, що спеціалізується на автострахуванні, в якому ми також є лідером, на універсального брокера.

Що БТ робить з надлишковою ліквідністю, враховуючи, що залучені депозити перевищують кредити?

Роль і мета Banca Transilvania - фінансувати економіку та використовувати капітал з високою ефективністю, тому ми виплачуємо найкращі відсоткові ставки за депозитами та пропонуємо найдешевші кредити. Це також тому, що для країни або компанії низька вартість фінансування є конкурентною перевагою. Тому ми хочемо кредитувати якомога більше компаній та фізичних осіб, але оскільки ми використовуємо капітал і гроші вкладників, ми робимо це максимально відповідально і зобов'язані зосереджуватися виключно на кредитоспроможних клієнтах. Все це дозволяє нам платити хороші відсотки за депозитами, а також пропонувати доступні кредити. Результатом цього є значне зростання залишків за кредитами БТ, що перевищує ринкові показники. Звичайно, не всі кредитні заявки є прийнятними для банку, не всі фірми, які звертаються до нас за фінансуванням, відповідають правилам і нормативам. Є й інші проблеми, деякі з них специфічні для нашої країни, наприклад, велика кількість малих або недокапіталізованих фірм.

Надлишок ліквідності спрямовується в безпечні або максимально безпечні інвестиції, такі як державні цінні папери Румунії. Або ж кошти в іноземній валюті, які ми отримуємо від клієнтів, ми можемо інвестувати в облігації чи інші інструменти румунських компаній або іноземних банків. Ми маємо значний надлишок ліквідності, що дає нам простір для маневру та гнучкості, коли ми бачимо можливості.

Яка наступна велика мета для Banca Transilvania? 

Зростання, консолідація, фокус на діаспору та турбота про клієнтів. У банку ще є місце для зростання на кілька відсоткових пунктів, а також для консолідації компаній групи BT. Що стосується діаспори, ми дуже уважно стежимо за румунами за кордоном, і за допомогою додатків, які у нас є, ми можемо запропонувати банківські рішення для румунів закордоном. Зараз близько 14% клієнтів BT - це румуни, які проживають за кордоном. Італія відіграє особливу роль, оскільки ми маємо фізичну присутність у Римі вже 11 років. Для наших румунів там ми нещодавно запустили BT Pay Italia, який прискорить фінансовий зв'язок між членами сім'ї в Румунії та Італії. Ми прагнемо, щоб кожен четвертий румун, який проживає в Італії, здійснював банківські операції через BT Pay Italia. Якщо Румунія досягає успіху, то і Banca Transilvania досягає успіху.