BT Capital Partners виступила брокером випуску облігацій компанії Agroserv Măriuța, яка володіє брендом Dairy with Caimac

BT Capital Partners, інвестиційно-банківська компанія та компанія на ринках капіталу Фінансової групи Banca Transilvania, успішно виступила посередником у випуску корпоративних облігацій з покриттям, випущених компанією Agroserv Măriuța (BVB: MILK), яка володіє брендом Lăptăria cu Caimac.

Таким чином, Agroserv Măriuța залучив 3 мільйони євро, а випуск тривав з 28 по 30 жовтня 2025 року. Приватне розміщення було адресоване кваліфікованим інвесторам та до 149 роздрібних інвесторів і було повністю підписано.

В умовах дедалі складнішого ринкового контексту ця транзакція демонструє, що фінансування залишається доступним для компаній, які вирізняються силою свого бренду, чіткістю своєї стратегії та прагненням запропонувати інвесторам додаткову безпеку. Структурувавши цей випуск у формі облігацій з покриттям, Agroserv Măriuța донесла до ринку саме це повідомлення: серйозність, передбачуваність і повага до довіри інвесторів - принципи, що знайшли своє відображення в успіху розміщення.

Даніела Секаре
Керуючий директор
BT Capital Partners

Ми задоволені високим рівнем зацікавленості інвесторів, що підтверджує довіру ринку до Agroserv Măriuța та нашої інтегрованої бізнес-моделі. Ця транзакція дозволяє нам рефінансувати випуск облігацій 2020 року на хороших умовах, дотримуючись графіка погашення, і залишатися зосередженими на зростанні молочного сегмента. Протягом останніх п'яти років ринок капіталу був надійним фінансовим партнером, що дозволило нам розширити наш бізнес і зміцнити бренд Caimac Dairy. Ми дякуємо нашим інвесторам за постійну довіру.

Корнел Даніла
Керуючий директор
Agroserv Măriuța

Нові облігації, деноміновані в євро та випущені під символом MILK28E, мають номінальну вартість 100 євро за облігацію, фіксовану річну відсоткову ставку 9,5% та трирічний термін погашення до 2028 року.

BT Capital Partners & Agroserv Măriuța

BT Capital Partners є частиною історії Agroserv Măriuța та Caimac Dairy, супроводжуючи найважливіші моменти виходу компанії на ринок капіталу:

• Перший випуск облігацій Agroserv Măriuțaза допомогою якого Agroserv Măriuța залучила 4 млн євро (2021)
• Лістинг Agroserv Măriuța на Бухарестській фондовій біржі, після найбільшого та найшвидшого на той час лістингу акцій на ринку AeRO, серед тих, що були опосередковані BTCP (2021).
  
  

"Картата" історія Agroserv Măriuța, 100% румунської компанії

• Історія Agroserv Măriuța почалася в 1994 році завдяки власникам Маділіні та Адріану Кокань і тому факту, що на перетині повітів Яломіца та Калараш батьки Маділіни Кокань мали коров'ячу ферму - сучасну, з інвестиціями та багатьма гектарами землі.
  
  
• Ідея бізнесу: робити більше з молоком з ферми.
  
  
• Вона стала однією з небагатьох повністю інтегрованих сільськогосподарських компаній в Румунії, що займається рільництвом, розведенням великої рогатої худоби та переробкою молока.
  
  
• З 2018 року у компанії з'явився новий напрямок діяльності - переробка коров'ячого молока на молочні продукти - незбиране молоко, розфасоване в пляшки, витримані сири, ацидофільні продукти.
  
  
• Бажаючи розширити сімейний бізнес, а також визначивши потребу ринку в якісних, безпечних, поживних та бездомішкових молочних продуктах на полицях магазинів, компанія запустила бренд "Caimac Dairy". Звідки походить назва? "Каймак" захищає молоко, що знаходиться під ним, від контакту з повітрям і є індикатором цільного молока. З часом "каймак" став означати досконалість, найкраще з чогось. Взяти форму - це взяти найкращу частину чогось. Ми не беремо, ми віддаємо, дбаючи про те, щоб коров'яче молоко було, таким чином, спеціалізованим молоком" - Адріан Кокан.
  
  
• Agroserv Măriuța - одна з небагатьох компаній в Румунії, яка має 100% простежуваність сировини, аж до рівня обробки рослин, що входять до складу корму.
  
  
• Акції компанії котируються на ринку AeRO Бухарестської фондової біржі під біржовим символом MILK.

Джерело фото Agroserv Măriuța: www.laptariacucaimac.ro