BT Capital Partners виступила посередником приватного розміщення акцій для залучення 4 мільйонів євро для Laptaria з Caimac

Agroserv Mariuta SA, компанія, яка володіє Laptaria з брендом Caimac, успішно завершила приватне розміщення акцій, завдяки яким залучила 19,4 млн леїв, що еквівалентно 4 млн євро. Акції будуть котируватися в багатосторонній торговельній системі Бухарестської фондової біржі, це найбільша пропозиція акцій, зроблених на даний момент на цьому ринку.

Операція проводилася за посередництва BT Capital Partners, інвестиційно-банківського та відділу ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania, як посередника та уповноваженого консультанта. Agroserv Mariuta допомогла в цьому процесі лістингу Schoenherr, одна з міжнародних юридичних фірм, що працює в Румунії з 1996 року, пропонуючи консультації в таких областях, як фінансові послуги, енергетика, будівництво, роздрібна торгівля та IT & C.

В рамках приватного розміщення загальною вартістю 19,4 млн леїв компанія запропонувала до продажу 431 020 акцій, випущених шляхом збільшення статутного капіталу (24,9% від загальної вартості акцій), за ціною 45 леїв / акцій, пропозиція адресована ряду до 150 інвесторів. Розміщення було переписано в 3,6 рази, в цілому було зареєстровано підписки приблизно на 70 мільйонів леїв, враховуючи, що максимальна підписка на одного інвестора була обмежена 1 мільйоном леїв. Після успішного завершення розміщення оцінка компанії становить приблизно 16 мільйонів євро.

Laptaria cu Caimac є першим бізнесом з діяльністю в молочній галузі, який повинен бути зареєстрований на ринку AeRO BVB, після того, як в листопаді 2020 року він перерахував випуск облігацій на 3 мільйони євро, з процентною ставкою 5,25% і терміном погашення в 2025 році.

Адріан Кокан, керівник проекту Laptaria cu Caimac, каже: "Компанія повернулася до уваги інвесторів завдяки цьому приватному розміщенню акцій, і ми насолоджувалися їх зростаючим інтересом. Все пройшло дуже добре, пропозиція була переписана і ми дуже раді, що наші плани на майбутнє були прийняті з ентузіазмом. Це важливий другий крок для нас, після перерахування облігацій взимку».

"Історія Лаптарії з Caimac на BVB триває, і ми раді, що у нас є можливість бути з ними на цій дорозі. Якщо в листопаді ми запустили випуск облігацій, то зараз черга акцій, і успіх приватного розміщення, яке є найбільшим на сьогоднішній день на фондовому ринку багатосторонньої торгової системи - SMT, показує нам, що апетит інвесторів дуже високий, коли мова йде про інвестиції в якісний місцевий бізнес", - говорить Даніела Секара, Керуючий директор BT Capital Partners.

Наступним кроком є підготовка необхідних документів для допуску акцій до торгівлі на багатосторонній системі Бухарестської фондової біржі. Laptaria cu Caimac прагне, щоб перший торговий день відбувся протягом одного місяця, під символом MILK.

Майже два роки тому, під час гала-концерту Made in Romania, Laptaria cu Caimac був нагороджений BVB і входить до Ліги BVB, отримавши найбільшу кількість голосів на етапі громадського голосування. У той же час компанія заявляє про намір перерахувати на BVB. З тих пір компанія залучила 7 мільйонів євро за рахунок випуску облігацій і акцій, що доводить, що інвестори довіряють планам розвитку компанії, оскільки клієнти довіряють продукції Laptaria cu Caimac. Швидше за все, багато хто з тих, хто інвестував в облігації та акції Laptaria cu Caimac, вже стали клієнтами, якщо їх ще не було. Ми вітаємо всю команду Laptaria з Caimac і BT Capital Partners з цим партнерством, яке забезпечило успіх двох раундів фінансування», – сказав Раду Ханга, президент Ради директорів Бухарестської фондової біржі.

Кошти, отримані від лістингу акцій, підуть на розвиток заводу, а саме на будівництво пральної станції для пляшок і банок, інженерних систем і зберігання упаковки на різних етапах.

«Ми постійно росли з моменту запуску заводу, ми досягли сьогодні ряду з 15 продуктів на полиці, і щомісячні показники упаковки, поставленої на ринок, стають надзвичайно важливими. Ми будуємо масло-сирний цех і збільшуємо виробничі потужності ацидофілів. Економія, що виникає при повторному використанні упаковки, буде дуже важливою для прибутковості компанії, для майбутньої здатності підтримувати розвиток. Ми хочемо створити національну систему відновлення та повторного використання упаковки для споживачів. Найдорожчим компонентом є пральна станція для пляшок і банок, яка складається з залу з декількома секторами складів, а також чистого приміщення, призначеного для роботів і обладнання, яке буде проводити миття і дезінфекцію упаковки. Вплив на навколишнє середовище буде основним, і цей проект доповнює багато інших вже реалізованих, які включали модифіковані процеси для скорочення води, енергії, а також викидів вуглецю. Ми продовжуємо амбітний шлях становлення вуглецево-нейтральної компанії до 2030 року». сказав Адріан Кокан, керівник проекту Laptaria з Caimac.

Agroserv Mariuta SA була заснована в 1994 році і до 2018 року мала виключно сільськогосподарську діяльність, великі культури (пшениця, ячмінь, ріпак, тритикале, кукурудза, люцерна та інші, на площі 3000 га) і молочна ферма (з понад 2700 тваринами). Починаючи з 2018 року, вона ввела в експлуатацію сучасну молочну фабрику і запустила бренд Laptaria cu Caimac, бренд, який зафіксував швидке зростання споживчих переваг за рахунок високої якості продукції.

_ _ _

Laptaria з Caimac має власну ферму і використовує новітні засоби для виробництва якісних молочних, натуральних, безпечних, поживних і без зайвих доповнень. Сучасний переробний завод, в який інвестовано понад 5 мільйонів євро, має технічну потужність переробки близько 75 тонн молока в день, а сучасні методи обробки дозволяють пастеризувати молоко при більш низькій температурі, ніж звичайна середня, щоб зберегти справжній смак молока від корови і значну частину поживних речовин. Детальніше про Laptaria з Caimac і продукцію бренду можна дізнатися на www.laptariacucaimac.ro або на сторінці Facebook / Instagram Лаптарія з Каймаком.

BT Capital Partners, підрозділ інвестиційного банкінгу та ринків капіталу Transilvania Bank, є ексклюзивним членом в Румунії Oaklins, найважливішого міжнародного альянсу фахівців з M&A та найбільшим роздрібним брокером на румунському ринку капіталу. BT Capital Partners пропонує послуги допомоги для залучення інвесторів через ринок капіталу, брокерські послуги, консультації з питань злиття та поглинання, структурування складних схем фінансування, дослідження ринку та консалтинг зі стратегічного управління.