Банк «Трансільванія» залучив 1 мільярд євро на міжнародних ринках завдяки випуску облігацій, на які попит перевищив пропозицію майже в чотири рази, що підтверджує твердий інтерес інвесторів до підтримки перспектив зростання BT.

Завдяки цій новій емісії Banca Transilvania капіталізує довіру, яку їй надає її міцна база міжнародних інвесторів, пом'якшуючи вплив високої волатильності на фінансових ринках. Продовжуючи демонструвати високі фінансові результати та потенціал румунської економіки, BT переходить на новий етап зрілості та визнання як важливого емітента серед фінансових установ Європи.

Ця емісія облігацій є першим інструментом з рейтингом інвестиційного класу BBB-, присвоєним рейтинговим агентством Fitch. Продаж облігацій координували інвестиційні банки Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura та BT Capital Partners з метою широкого розповсюдження на глобальному рівні. Як посередник, BT Capital Partners, брокерська компанія Групи Banca Transilvania, координувала попит інвесторів на місцевому ринку та з боку міжнародних фінансових установ.

Обсяг портфеля заявок склав 3,8 млрд євро, а розміщені заявки надійшли від понад 200 інституційних інвесторів із 32 країн, переважно з Європи, що становить 46% від загального обсягу, а також із Великої Британії, США та Азії. Учасниками є інвестиційні фонди, пенсійні фонди, суверенні фонди, комерційні банки, страхові компанії, приватні банки та наднаціональні інституції, що свідчить про різноманітність та якість інвесторської бази.

Високий попит з їхнього боку сприяв зниженню купонної ставки з 5,125% — як передбачалося спочатку — до 4,75%, що становить зниження на понад 30 базисних пунктів.

Дякуємо інвесторам за довіру до Банку Трансільванія та до Румунії. Результат цієї емісії облігацій, попит на які майже в чотири рази перевищив обсяг, виставлений на продаж, ще раз підтверджує ефективність BT та те, що Румунія є привабливою для інвесторів навіть у міжнародному контексті, позначеному невизначеністю. Високий інтерес свідчить про стабільність банку, а також про дедалі важливішу роль нашої країни в регіоні. Параметри транзакції – ціна та обсяг – є орієнтиром для банків нашої країни в цей період і таким чином допомагають всьому ринку, а також потенціалу фінансування країни. Залучені кошти допоможуть нам підтримувати наших клієнтів, місцеву економіку та інвестиційні проекти – сміливо і, водночас, обережно та відповідально.

Омер Тетік
Генеральний директор
Banca Transilvania

Облігації мають термін погашення у 2032 році, будуть котируватися на Дублінській фондовій біржі (Euronext Dublin) та відповідають вимогам щодо мінімального рівня власних коштів та пасив (MREL). Вони сприяють підтримці оптимального рівня коштів, відмінного від клієнтських депозитів, які гарантуються Фондом гарантування банківських депозитів. BT є одним із системно важливих банків Румунії, що передбачає певні додаткові вимоги до капіталу та прийнятного фінансування.

Юридичними консультантами виступили Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea та Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL виконувала роль фінансового аудитора, а KPMG Tax SRL була податковим консультантом.

4 мільярди євро — це сума, залучена компанією BT шляхом випуску облігацій, починаючи з 2023 року

З 2023 року «Банка Трансільванія» залучила майже 4мільярдиєвро завдяки семи випускам облігацій, здійсненим на сьогоднішній день. Новий випуск зміцнює позиції BT як одного з найактивніших емітентів на місцевому та регіональному ринках.