0%

Емер Тетік: «У BT за останні 10 років ми збільшили портфель балансових кредитів більш ніж у чотири рази»

16 січня 2023 Час читання 17:00 хвилин

Омер Тетік, генеральний директор BT, дав ексклюзивне інтерв'ю Ziarul Financiar про економічну ситуацію в 2022 році та перспективи нового року. Деякі з розглянутих тем стосувалися:

  • вплив підвищення процентної ставки на клієнтів, а також на банк;
  • вибіркове фінансування на кредитному ринку;
  • плани на 2023 рік;
  • капіталізація банку в новій економічній парадигмі.

1. Яким був 2022 рік для банку, що було добре, де все ускладнилося, де була найбільша проблема?

Це був важкий рік для фінансового ринку, який був одним з найбільш нестабільних років, які ми пережили в новітній історії, але ми добре закрили рік, навіть набагато краще, ніж сподівалися в багатьох моментах у 2022 році.

Ми почали рік з надлишкової ліквідності в банківській системі, з процентними ставками 2% за 6-місячними депозитами, наприклад, і прибутковістю 2-3% за державними цінними паперами. Всього за кілька місяців нам вдалося різке зростання витрат, за якими ми себе фінансуємо, з цих 2% до 7-8% і радикальне зростання прибутковості державних облігацій, враховуючи, що Румунія є європейською країною з найбільшим відсотком державних облігацій, що утримуються банками. Збільшення прибутковості за державними цінними паперами означало знецінення портфеля цінних паперів, що знаходяться у розпорядженні банків, але і високу альтернативну вартість - банки платять 7-8% за депозитами і отримують 2-3% на державні цінні папери, куплені кілька років тому.

Багато з цих турбулентностей не були помічені на Мейн-стріт, але вони зробили сильний вплив на банки і фінансову систему. Думаю, головна заслуга банківської системи у 2022 році в тому, що вона виступила буфером, прийняла ці потрясіння і не передала їх реальній економіці.

У нас було багато викликів, зовсім інших. Одразу після початку війни в Україні, Ми зіткнулися з тривогою клієнтів і апетитом до зняття готівки. Аналогічна ситуація була на початку пандемії. БТ, будучи єдиним великим банком, який все ж взявся за переробку масштабних грошових коштів. Ми взяли на себе тягар готівки – враховуючи, що багато банків закрили підрозділи або обмежили використання готівки на прилавках, тому наші підрозділи обробляли величезні суми готівки саме для того, щоб допомогти клієнтам у час тривоги, так би мовити.

Потім ми почали стикатися зі збільшенням витрат на фінансування, що досить сильно вдарило по витратах, а також з узагальненим збільшенням інших видів витрат – включаючи різке зростання витрат на заробітну плату і в цілому витрат, пов'язаних з роботою банку. Незважаючи на це, ми добре закриваємо рік.


2. Яким був вплив підвищення процентних ставок по леї на бізнес і баланс банку, на клієнтів, будь то компанії або юридичні особи? Де найгірше підвищення процентних ставок?

Таке підвищення процентних ставок в леї структурно не вплинуло на апетит до фінансування банків, а скоріше на вартість фінансування. В іншому випадку, очевидно, ми негайно вплинули на наші витрати, а потім на витрати, за якими ми надаємо нове фінансування, а по-друге, на витрати клієнтів з фінансуванням у балансі. Різка динаміка, особливо в еволюції процентних ставок за кредитами, що вимагаються від БТ і наших клієнтів, набагато більш тісний і проактивний діалог з клієнтами – ми трималися поруч з клієнтами, щоб бути впевненими, що їх бізнес залишається економічно вигідним зі збільшенням витрат на фінансування.

У багатьох сегментах ринку наші ціни - як для існуючих клієнтів з непогашеними кредитами, так і для нових клієнтів - зросли менше, ніж вартість фондування банку. Це сталося як через високу конкуренцію між банками за хороших клієнтів на ринку, так і через те, що ми маємо важливі для нашого ринкового позиціонування сектори, де нам потрібно утримувати лідерство та збільшувати свою частку на ринку. Я говорю про малий та середній бізнес, сільське господарство, охорону здоров'я і, звичайно, роздрібне кредитування.

Строго по відношенню до фізичних осіб – роздрібної торгівлі – ми спостерігали досить радикальні зміни в поведінці клієнтів – більший апетит до заощаджень, а також обмеження інтересу до покупки нерухомості – що відразу було помічено в обсягах іпотечного фінансування.


3. Як проходили програми кредитування з державною гарантією? Чи є конкретна програма, яка була б потрібна на ринку?

2022 рік став рекордним за обсягом кредитів, наданих у рамках урядової програми "МСП Інвест", порівняно з 2020 та 2021 роками. Через BT ми надали майже 4700 кредитів на суму понад 3,1 мільярда леїв. Ми готові продовжити програму в такому ж темпі і цього року. Це широка програма, яка стимулює інвестиції, надає підтримку галузям, що становлять інтерес, таким як сільське господарство, виробництво, будівництво, а також робить акцент на інноваціях.

Ми раді бути головним партнером цих програм і вважаємо, що вони важливі для румунської економіки – нам потрібні програми, які генерують економічне зростання за рахунок розширення доступу до фінансування. Крім того, в усьому світі – для малих і середніх компаній – вартість капіталу також є важливим диференційуючим фактором. Ці програми сприяють зниженню витрат, за рахунок яких фінансуються малі та середні фірми.


4. Які рішення банку для клієнтів, які мають проблеми – компаній та фізичних осіб?

БТ завжди був поруч зі своїми клієнтами - це стало нашою відмінною рисою з часів економічної кризи 2008 року. Для клієнта важливо, що як тільки він помічає дисбаланс, який впливає на фінансову сферу, він розглядає банк як партнера і звертається до нього для спільного пошуку рішень. Мета - допомогти клієнтам пережити період зниження доходів. Ми працюємо з інструментарієм, який містить кілька можливих рішень - тимчасове зменшення щомісячних виплат, зниження рейтингу, продовження терміну погашення або реструктуризація простроченої заборгованості.


5. Як банк управляє портфелем державних цінних паперів, на який впливає зростання відсоткових ставок, що в кінцевому підсумку впливає на капітал?

Румунія є європейською країною з найвищим рівнем впливу на державне фінансування – 25% активів банків розміщуються в її фінансуванні. У нашому випадку ми взяли на себе ще більший вплив на державне фінансування, але ми прагнули захистити себе від контексту повернення кривої прибутковості і особливо мати набагато коротший середній термін погашення близько трьох років.

Той факт, що ми зупинили свій вибір – припускали – на короткий термін погашення, допоміг нам зробити загальну амортизацію портфеля набагато меншою, але вплив все ще великий і виходить і тому, і іншим, зокрема, від альтернативної вартості виплати нашим клієнтам набагато вищих процентних ставок за депозитами, ніж дохідність, яку ми отримуємо за цінними паперами.

На даний момент є деякі речі, які є мінусами ринку державних облігацій і фінансових інструментів в цілому, які також впливають на нас. По-перше, було б ідеально, щоб держава виправляла свій дефіцит за допомогою більш ефективного збору податків, а потім фінансувала свій дефіцит переважно в національній валюті, оскільки таким чином вона краще управляє подальшими ризиками, пов'язаними з обмінним курсом і самим державним боргом. Але румунський ринок державних цінних паперів невеликий і не має глибини, основними гравцями на ринку є банки і пенсійні фонди – таким чином, фінансування в LEI не завжди можливо, особливо при обсягах, необхідних при поточному дефіциті.

У часи економічної невизначеності, нестабільності або рецесії дуже важливо, щоб банки мали в своєму розпорядженні ресурси, за допомогою яких можна фінансувати економіку і, таким чином, відновлення економіки, а також початок нового циклу зростання.

Знецінення портфеля цінних паперів, породжене підвищенням процентних ставок, споживає ці ресурси і зараз ми бачимо, що великі банки зайняті випуском субординованих облігацій, які можуть бути засвоєні в капітал і використані для збільшення кредитування. Я думаю, що дуже важливо бачити і розвиток ринку ОВДП, але перш за все стабільність котирувань. Як я вже сказав, це вимагає вдосконалення реформи збору та державних видатків.


6. Що відбувається з програмою випуску облігацій на 4,4 млрд леїв для потреб капіталу?

Акціонери BT затвердили загальні рамки випуску субординованих облігацій, що мають право на MREL. Фреймворк включає максимальну суму, в рамках якої ми маємо гнучкість для отримання найбільш сприятливих умов на ринку. Тим більше, що мова йде про багаторічну програму, так як у нас немає негайної потреби в цих ресурсах ні в капіталізації банку, ні в ліквідності, маючи дуже хороше співвідношення кредиту до депозитів. У нас є амбіції щодо зростання банку та зміцнення фінансової групи БТ. Для підтримки цього зростання нам потрібні всі наявні ресурси (включаючи капітал, залучений за допомогою облігацій). Ми вирішимо відповідно до ринкових умов, коли зможемо отримати найкращі ціни на ці шоу. Ми не поспішаємо.


7. Чи потрібне банку збільшення капіталу чи він забезпечить свій капітал за допомогою субординованих облігацій?

На БТ ми стрімко зростали і будемо продовжувати зростати – за останні 10 років ми збільшили портфель балансових кредитів більш ніж у чотири рази, з 15,5 млрд. Лей на 64,4 млрд. Леїв. Щоб підтримати це зростання, ми капіталізували прибуток у розмірі понад 5,1 мільярда леїв.

У нас також є амбітні плани зростання на найближчі роки, і для їх підтримки нам знадобиться капітал , який може прийти від включення прибутку або випуску облігацій. Ймовірно, це буде мікс.

Як для румунської економіки, так і для всього населення важливо, щоб банки були прибутковими та добре капіталізованими, щоб вони могли фінансувати відновлення економіки, надаючи кредити.

5,1 мільярда, якими ми капіталізувалися за останні роки - це величезна сума, яка має набагато більший мультиплікативний ефект на фінансування економіки, з цим додатковим капіталом ми маємо можливість надавати кредити - для економіки - на десятки мільярдів леїв.


8. Які перші оцінки на 2023 рік? Що кажуть аналітики банку про макродані?

У 2022 році ми стали свідками фундаментальної зміни макроекономічного середовища, таких радикальних змін, які відбуваються кожні кілька десятиліть. Ми перейшли від економічного середовища, заснованого на дуже низьких процентних ставках, низькій інфляції та глобалізації, до економічного середовища, де ми маємо гіперінфляцію, високі процентні ставки та близьке шоринг. Це фундаментальні та структурні зміни, і нові економічні віхи були тут вже давно. Це зміна парадигми, до якої ми повинні звикнути і до якої адаптуватися. Зміна цих великих орієнтирів – інфляції та процентних ставок – очевидно, вплине на інші показники в економіці, від цін на активи нерухомості до приватного споживання.


9. Які прогнози для банку на 2023 рік?

Ми оптимістично налаштовані щодо еволюції БТ у 2023 році, але маємо обережний оптимізм. Використовувати метафору – ми виходимо на лід, тому вважаємо за краще ходити маленькими кроками. Але ми рухаємося вперед.

Ми добре позиціонуємося у відносинах з нашими клієнтами в декількох сегментах і бачимо, що банк цінують клієнти і їм подобається з нами працювати. У нас дуже хороші позиції на мікро-, МСБ і середньому корпоративному ринку, а також на спеціалізованих секторах – медицині та агро. Деякі з них отримають вигоду від державних інвестицій та європейських фондів, і ми хочемо отримати тут цінність. У нас великий розрив із Західною Європою з точки зору медичного сектору – потрібні інвестиції, і у нас є ноу-хау, щоб допомогти клієнтам. Ще однією важливою темою громадського порядку денного є продовольча безпека – ми є лідерами в агрофінансуванні, і ми будемо продовжувати зростати та отримувати вигоду від основних інвестицій, які слідують і тут.

У роздрібній торгівлі у нас є кілька напрямків, де ми досягли мережевих ефектів – BT Pay є банківським і платіжним додатком з найбільшою кількістю користувачів в Румунії, а програма STAR є найбільшою екосистемою торговців і кредитних карт. У нас є великий потенціал для зростання в сегментах, охоплених компаніями BT Group – від лізингу до пенсійного забезпечення або управління активами. Ми налаштовані оптимістично, хоча, як я вже згадував, очікуємо, що волатильність і фундаментальна зміна макроекономічних орієнтирів будуть тривалими. У нас найкраща команда і найбільш прив'язані клієнти. Це найважливіше в банківській справі і в сфері послуг в цілому.


10. Як будуть розвиватися процентні ставки на леї? Коли ми побачимо стабілізацію? Коли вони почнуть падати?

Як я вже сказав, ми віримо, що у 2022 році ми побачили радикальну та тривалу зміну макроекономічних віх – зміну парадигми – і я не думаю, що найближчим часом ми повернемося до статус-кво до 2022 року. Процентні ставки на леї також залежать від багатьох зовнішніх факторів, які ми не можемо точно оцінити, але навряд чи вони радикально впадуть навіть за ідеальним сценарієм. Ось чому ми вважаємо, що найбільш можливим сценарієм є стабілізація - яку ми вже спостерігаємо - з подальшим поступовим і помірним зменшенням у найближчі роки.


11. На які сектори націлений банк для кредитування у 2023 році?

Banca Transilvania і надалі залишатиметься головним фінансистом румунської економіки, і ми орієнтуємося на більшість секторів. Очевидно, що МСП та середні фірми знаходяться в нашій увазі, тому що тут ми маємо унікальні навички на ринку, і наша величезна мережа допомагає нам дістатися туди, куди не доходять інші банки.

Крім того, ми дивимося на агробізнес і медичну сферу, в обох сферах у нас дуже хороша позиція. Ми придумуємо життєздатні рішення, починаючи зі специфіки кожного сектора, і хочемо скористатися величезними потребами у фінансуванні, які існують тут. Ми також є основними фінансистами комерційного кредитування – в тому числі через наші програми факторингу та реверсивного факторингу, і ми хочемо продовжувати зростати.

У роздрібній торгівлі у нас дуже хороші позиції на картково-платіжному ринку. У нас найпривабливіша торгова мережа і найкраща програма лояльності, побудована навколо торговців – це допоможе нам надалі розвиватися в області кредитних карток – області, яку ми бачимо стійкою, навіть якщо апетит до інших видів кредитів знизиться.


12. Яким буде апетит банків на нерухомість у 2023 році - фінансування девелоперів та роздрібне кредитування?

Ми продовжимо фінансувати проекти у сфері нерухомості. Для відбору ми розглядаємо можливості та досвід девелоперів у реалізації проектів, фінансуванні проектів реконверсії міст та тих, що мають високий ступінь енергоефективності. Також важливо бачити проекти, які приносять додану вартість з міської або соціальної точки зору в населених пунктах, де вони розвинені. Коротше кажучи, ми розглядаємо якісні проекти, які є життєздатними в той час, коли переваги людей переходять на підвищену якість житлових приміщень.

Що стосується краудфандингу покупок, то він продовжується, і ми маємо бажання рухатися вперед, але сповільнення попиту очевидне - як на тлі невизначеності, так і з підвищенням IRCC, що зменшує суму, на яку люди потрапляють. Ми продовжуємо надавати іпотечні кредити, умови досить стандартизовані в різних банках, диференціація на ринку більше стосується якості обслуговування та відсоткової ставки.


13. Який апетит банку до купівлі нового банку або портфеля кредитів, депозитів, клієнтів?

Як і в останні роки, ми відкриті та уважні до можливих можливостей придбання – або в банківській сфері, або в взаємодоповнюючих сферах, але зараз ми не перебуваємо в активних дискусіях.


14. Які цільові показники лізингової діяльності після здійснених покупок?

У нас є три основні і дуже амбітні цілі від BT лізингу - стати лідерами і на ринку лізингу, збільшити використання лізингу клієнтами BT Group і стимулювати перехід до зеленої економіки.

За останні роки ми здійснили три придбання - "ЕРБ Лізинг" у 2018 році, "Ідея::Лізинг" у 2021 році, а також "Тіріак Лізинг" минулого року, про злиття якої з "БТ Лізинг" ми незабаром оголосимо додатково. Кожен з них приходить з чимось і допомагає нам у досягненні однієї із згаданих цілей.


15. По всій Європі вводяться додаткові податкові мита, зараз обговорюється додаткове оподаткування прибутку банків. Яка ситуація в Румунії?

Дискусії велися в декількох країнах Європи, але, мабуть, недоліків більше, ніж переваг, а переваги обмежені. Поки що вкрай мала кількість держав прийняла конкретні заходи і ввела такі податки. Румунія - країна, що розвивається, їй потрібен капітал для розвитку. Для того, щоб будувати лікарні, школи, дороги за європейські кошти, нам потрібне співфінансування. Іншими словами, нам потрібні державні інвестиції в інфраструктуру та приватні інвестиції в медичний та аграрний сектори. Для того, щоб збільшити тривалість життя та якість життя, потрібні інвестиції в державну та приватну медичну сферу. Для того, щоб покращити нашу продовольчу безпеку та знизити ціну на продукти харчування, нам потрібні інвестиції в сільське господарство та харчову промисловість.

Для цього банки повинні бути добре капіталізовані, щоб вони могли фінансувати приватний сектор і співфінансувати державні інвестиції. Крім того, проекти pnrr потребують співфінансування, інакше їх не вдасться реалізувати.

У банківській системі прибуток є джерелом капіталу, оскільки прибуток капіталізується. Щоб дати вам уявлення – з деякими приблизними цифрами – з огляду на поточні вимоги до капіталу, які є дуже суворими, тільки в BT нам потрібно капіталізувати понад 1 мільярд леїв щороку, щоб мати можливість збільшити фінансування приблизно на 10% на рік.

Прибуток, який капіталізується, банків в цілому, приносить більші можливості фінансування від банків, і з цим додатковим фінансуванням здійснюються інвестиції та генерується економічне зростання.

Це роль банків – як мультиплікаторів в економіці для підтримки економічного зростання, інвестицій та розвитку. Румунія потребує інвестицій, і для того, щоб фінансувати інвестиції, нам потрібні добре капіталізовані та прибуткові банки.

Контакти для преси

comunicare@btrl.ro

Інші статті

Підписатися на інформаційну розсилку

Дізнавайтеся новини першими на
Newsroom & BT Blog.

Ви можете скасувати підписку, коли захочете, дивіться деталі.

Ще трохи.

Я щойно надіслав вам листа. Підтвердіть підписку, перейшовши за посиланням у листі.

Ще трохи.

Я щойно надіслав вам листа. Підтвердіть підписку, перейшовши за посиланням у листі.

Завантажити BT Pay

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT Pay

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT Pay

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити NeoBT

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити NeoBT

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити NeoBT

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT24

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT24

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.